熱烈祝賀南天信息非公開發行股票圓滿發行上市
來源:   發布時間:2020-04-09   點擊:8783次

4月 8 日,南天信息披露了《南天信息非公開發行 A 股股票新增股份變動報告及上市公告書》等相關公告,本次非公開發行 60,577,818 股股票,將于 2020 4 9 日在深圳證券交易所正式上市交易,南天信息本次非公開發行股票工作順利完成!




2019年初,南天信息啟動非公開發行股票工作,經公司第七屆董事會第二十一次會議、 2019 年第一次臨時股東大會及第七屆董事會第二十七次會議審議通過,發行對象為包括云南省工業投資控股集團有限責任公司(以下簡稱 云南工投 )在內的不超過 10 名特定對象。募集資金總額不超過 65,000.00 萬元,扣除發行費用后將全部投資于金融行業智能化云平臺項目和補充流動資金。


2020年 2 19 日,南天信息收到中國證監會出具的《關于核準云南南天電子信息產業股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可〔 2020 114 號)。


新型冠狀病毒感染肺炎疫情強烈沖擊世界經濟、美國資本市場十天內四度熔斷,全球股市風聲鶴唳,市場情緒低迷。南天信息在中國證監會頒布再融資新規的情況下,經認真研究、論證和對比,決定按照原方案實施本次非公開發行股票的發行及上市工作。即發行底價為定價基準日前 20 個交易日公司股票均價的 90% ,云南工投限售期為 36 個月,其他通過詢價確認的投資者限售期為 12 個月。南天信息于 2020 3 6 日收市后啟動發行,經向中國證監會報送相關文件后,確定發行價格不低于 10.35 / 股。


在全球股市下行的背景下,南天信息精心組織、周密安排,成功完成投資者溝通和申購工作,發行日(美股第三次熔斷日)收到多家機構投資者及部分個人投資者踴躍參與申購報價。根據申購報價情況,按照“價格優先、金額優先、時間優先”的原則,最終確認發行價格為 10.73 / 股,溢價 103.67% ,并確定了幾家發行對象。公司足額募資、超額認購,成為再融資新規背景下,首批成功實施非公開發行股票的上市公司之一。此次發行的圓滿成功 ,充分反映了資本市場對南天信息作為金融信息化龍頭企業價值和地位的認可,是市場對南天信息未來發展前景的肯定。


南天信息本次非公開發行 60,577,818 股股票,募集資金總額 649,999,987.14 元,發行后公司總股本由 32,058.7859 萬股增加至 38,116.5677 萬股。上海境坦資產管理有限公司、嚴亞春、吉富創業投資股份有限公司三名投資者分別認購 4,659,832 股,限售期 12 個月,分別占發行后公司總股本的 1.22% ;云南工投認購 46,598,322 股,限售期 36 個月,發行完成后云南工投直接持股比例上升至公司總股本的 41.98% 控股股東堅定的以大規模資金參與本次長期限禁售的定增,體現了對南天信息長期發展的信心。


本次非公開發行股票募集資金大部分投資于金融行業智能化云平臺項目,該項目的實施有利于進一步優化南天信息的業務結構和盈利模式,提升公司行業地位及核心競爭力,保障公司的健康可持續發展。


以“做專業的數字化服務提供商, DSV 賦能數字化變革”為企業定位,南天信息積極賦能客戶數字化變革,持續追求創新。新征程已經拉開序幕,南天信息未來可期!


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